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理財規劃師資格認證

山西公共教育培訓中心國家《理財規劃師》資格認證招生簡章

品質鑄就品牌,誠信與權威并行!山西省最權威、最專業的培訓鑒定機構!

一、職業介紹及前景

理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭、企業、機構為理財目標,提供綜合性理財服務的高級人才。

隨著銀行儲蓄利率的不斷調低,傳統的、單一的投資方式已不能適應人們的需求,各種投資渠道應運而生;同時,我國的股票市場、債券市場、商品期貨市場、黃金市場等金融市場等都已具規模,投資的專業性和復雜性開始凸現,理財成為金融機構競爭的主要策略,理財業務能力也成為金融機構的主要市場競爭力,社會對專業理財服務的需求不斷增加。據專業理財網的調查,有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人愿意為理財服務支付費用。 理財規劃師既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以第三方的身份為客戶提供理財服務。

二、就業方向

(1)銀行、信用社、證券、理財、基金、證券、房地產、財務、保險、信托投資等;

(2)各行各業的高級管理,都迫切需要這樣的理財人員;

三、報名條件

1、國家三級(助理)理財規劃師(具備以下條件之一者):

連續從事本職業工作6年以上。

具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書。

具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。

具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書。

2、國家二級理財規劃師(具備以下條件之一者):

(1)連續從事本職業工作13年以上。

(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。

(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書。

(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。

(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。

(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書。

(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

四、培訓課程

《國家三級》:理財規劃原理、宏觀經濟分析、金融基礎、法律基礎、會計基礎、理財規劃流程、職業道德、投資規劃、風險管理與保險規劃、實業投資、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承。

《國家二級》:理財規劃原理、宏觀經濟分析、金融基礎、法律基礎、會計基礎、理財規劃流程、職業道德、投資規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、實業投資、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承、綜合理財等。

五、培訓形式

我中心多年來致力于職業資格認證報名培訓工作,培訓方式以授課講座為主,理論與實踐案例相結合。包括基礎理論和技能操作相關知識。(實戰專家授課+精辟的案例分析+針對性強的串講)

六、收費標準(包括:報名費、培訓費、考試費、認證費、證書工本費、論文評審等費用)。

1、助理理財規劃師:1980元/人;學生特惠:1580元

2、理財規劃師:3980元/人;學生特惠:3580元

費用包括:報名費、資料費、培訓費、考試費、認證費、證書工本費、論文評審費等。

七、證書頒發

培訓結束后,參加人力資源和社會保障部統一考試,合格者頒發相應等級《中華人民共和國職業資格證書》,此證書統一編號、全國通用、終身有效,是從業人員就業、求職、升職、加薪的有效憑證。

八、友情提示

1、中華人民共和國勞動部、人事部文件(勞部發〔1994〕98號)關于頒發《職業資格證書規定》的通知中第四條:職業資格是求職、任職、獨立開業和單位錄用的主要依據。第八條:國家職業資格證書參照國際慣例,實行國際雙邊或多邊互認。

2、因考試內容涉及教材篇幅較多,建議學員預報名,盡早熟悉教材內容。

九、我們的特色

1、師資力量雄厚,我們聘請知名專家、學者為學員授課,保證學員能真正學到知識;

2、我們制定了嚴格的教師授課質量管理制度,對教師的授課質量進行監督和管理,保證學員的切身利益;

3、報名的學員可以成為我們的會員,免費視聽教學視頻,免費參加我們舉辦的教學交流活動等特色服務;每次開班均會通知,一次性報名,終身學習交流。

十、報名須知

1、報名提交材料:本人身份證復印件2份、學歷證書復印件1份、工作證明復印件1份、(以上資料復印在B5紙上)2寸和1寸免冠紅底彩照各四張。

2、聯系方式:

電話:0351-6622366

網址:www.mvyywc.tw.cn

Q Q(官方):308620042

地址:山西·太原市迎澤區新建南路45號(老軍營街道辦事處/社區服務中心西側)

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